Referensi: Standar Buku Pegangan Praktik U. 10 ed.: CFA Institute, 2010.
CFA Institute diselenggarakan terutama untuk mempromosikan standar yang lebih tinggi kepada para praktisi di industri investasi. Dengan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum minimum, CFA Institute dan anggotanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penerimaan profesi investasi. Meskipun ujian hari ini menguji kompetensi di banyak bidang (termasuk akuntansi, ekonomi, metode kuantitatif, penilaian aset, manajemen portofolio dan banyak lagi), inti dari Program CFA dan CFA Institute adalah untuk mempromosikan standar etika tertinggi di antara profesional investasi.
Kode dan Standar dirancang agar relevan dan konstan dari waktu ke waktu; Namun, CFA Institute secara berkala memperbarui prinsip-prinsipnya agar tetap bertahan dengan perkembangan manajemen investasi yang signifikan. Krisis keuangan global tahun 2008 memicu tinjauan semacam itu. Bagian baru yang berjudul "Mengapa Masalah Etika" ditambahkan ke edisi 10th , yang menyoroti bahwa profesional investasi harus menyadari bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global dan pasar. Selain itu, mengingat sifat keanggotaan CFA Institute di seluruh dunia dan beragam, bahasa dan contoh di Buku Pegangan telah diklarifikasi dan disederhanakan untuk meningkatkan pemahaman bagi semua orang.